Introducción
En Business Central, hay un triángulo operativo que debe mantenerse sincronizado: Pedido → Inventario → Facturación. Cuando uno de estos vértices falla, el impacto se multiplica:
- El cliente no recibe su factura.
- El inventario parece estar disponible, pero no lo está.
- La contabilidad registra ingresos que nunca ocurrieron.
Hoy te comparto 3 errores funcionales comunes que rompen este triángulo, cómo detectarlos y qué pantallas revisar para prevenirlos.
1. Pedidos entregados pero no facturados
El error: El pedido se registra como enviado, pero nunca se factura. Esto puede deberse a procesos manuales, falta de automatización o errores en el flujo de aprobación.
Consecuencias:
- Pérdida de ingresos.
- Clientes confundidos o molestos.
- Informes de ventas inflados por entregas no facturadas.
Cómo detectarlo:
- Revisa Líneas de Ventas / Compras - “Pedidos enviados no facturados”.
- Revisa el campo “Cantidad enviada” vs “Cantidad facturada” en la línea del pedido.
- Configura alertas o flujos de trabajo para facturar automáticamente al enviar.
Pantallas clave:
- Purchase / Sales Line
- Sales Order List
- Sales Order Card → Lines → Quantity Shipped vs Quantity Invoiced
- Posted Sales Shipments
- Posted Sales Invoices
2. Inventario comprometido pero no ajustado
El error: El sistema muestra stock disponible, pero parte de ese inventario ya está comprometido en pedidos no facturados o en tránsito. Esto genera sobreventa o errores en planificación MRP.
Consecuencias:
- Promesas de entrega incumplidas.
- Reabastecimiento innecesario.
- Informes de inventario que no reflejan la realidad.
Cómo detectarlo:
- Revisa “Disponibilidad por ubicación”.
- Usa la función “Ver disponibilidad por evento” en la línea del pedido.
- Configura reglas de reserva automática para evitar doble uso del stock.
Pantallas clave:
- Item Card → Availability by Location
- Sales Order Line → Item Availability by Event
- Inventory → Reservations
- Planning Worksheet
3. Facturas sin respaldo logístico
El error: Se genera una factura sin que el pedido haya sido enviado o sin que el inventario haya sido ajustado. Esto puede ocurrir por presión comercial, errores manuales o falta de validación.
Consecuencias:
- Contabilidad registra ingresos ficticios.
- Clientes reciben facturas sin producto.
- Auditorías internas detectan inconsistencias.
Cómo detectarlo:
- Revisa “Facturas sin envío registrado”.
- Configura validaciones en el flujo de aprobación.
- Usa el campo “Shipment Date” como condición obligatoria para facturar.
Pantallas clave:
- Posted Sales Invoice → Shipment Date
- Sales Order → Document Status
- Sales Shipment List
- Sales Invoice List
Para terminar:
El ERP no se equivoca… pero sí permite que tú lo hagas. Este triángulo — pedido — inventario — factura, debe estar funcionalmente alineado y operativamente vigilado. No basta con registrar: hay que validar, automatizar y revisar.
¿Ya auditaste estos procesos en tu entorno? Si quieres una checklist funcional para revisar este triángulo, déjamelo en los comentarios o escríbeme por privado. Estoy preparando una guía práctica para compartir con la comunidad.
¡Muchas gracias por leer mi contenido!
